文章来源：《招标采购管理》2022年第7期

　　作者：郭康玺李雪莲郭纯青

　　单位：沪港国际咨询集团有限公司

　　招标代理企业如何通过培养专业人才更好地融入全过程工程咨询服务，是业界企业的关注热点和突破方向。本文在分析全过程工程咨询服务的人才要求、招标代理企业专业人才的优势和短板的基础上，结合企业实践，分享了招标代理企业全咨服务人才的培养、人才培养模式的创新、人才和队伍风险控制等方面的探索和经验。

　　全过程工程咨询（以下简称全咨）是为工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运营的全生命周期提供包含规划和设计在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，其核心是建设项目技术和管理全过程的集成。随着全咨的推进，全咨人才的地位越显重要、需求越发增大、人才越发紧缺。本文将结合沪港国际咨询集团有限公司（以下简称沪港国际咨询集团）的实践，探讨全咨服务对人才的基本要求、招标代理企业如何培养人才以及如何更好地融入全咨服务。

　　一

　　全咨服务的人才要求

　　开展全咨是为项目的投融资管理、建设管理、招标采购、合同管理、工程造价等提供服务，全咨人才的基本要求是熟悉技术、掌握经济、擅长管理，具有高于行业平均水平与经验的专业化、复合型人才，同时需具备六大核心能力：对项目建设全过程掌控的能力；做好项目前期策划的能力；项目管理优化，为客户创造价值的能力；项目管理集成化，为客户提供全方位服务的能力；项目专业技术和管理不断创新的能力；项目风险管理，确保建设目标实现的能力。详见表1。

　　综上，全咨核心人才应是懂策划、懂设计、懂造价、懂招标、懂监理、懂施工的复合型人才。对招标代理企业和咨询企业来说，应加强对此类人才的培养和储备。

　　二

　　招标代理企业专业人才的优势和短板

　　现阶段开展全咨，知识全面、经验丰富的专业化、复合型人才的制约是招标代理企业面临的主要问题。目前，多数招标代理企业专业人才基本上不进行项目总体策划，不精通材料与造价，也不下工地监理，因此其服务能力很难覆盖工程项目实施全过程。

　　对于招标代理企业来说，要想真正参与全咨服务，首先必须正确认知自己，充分了解自身的优势和短板。

　　招标代理企业融入全咨服务，优势和短板主要体现在三个方面。一是在设计、勘察、监理、施工、材料设备招标代理及采购管理、工程报批报建服务、项目管理等专业强项范围，应保持优势，通过做精做专和上延下伸，为客户提供增值服务。二是在投资决策综合性咨询、工程勘察管理、工程设计管理、工程造价咨询、项目融资咨询、信息技术咨询、风险管理咨询、项目后评价咨询、建筑节能与绿色建筑咨询、工程保险咨询等专业弱项方面，应积极培养和提高招标代理人才综合能力，开展跨部门合作、跨板块联动。三是在工程勘察、工程设计、工程监理、项目环境影响评价、项目安全风险评估（安全评价）等未取得许可的范围，可与勘察、设计、监理、评价机构联合形成一体化服务体系；或进行技术储备，取得相应资质；或通过并购重组，弥补专业领域空白。通过上述举措，***终实现全过程工程建设的服务能力（见表2）。

　　三

　　融入全咨服务的人才培养

　　招标代理企业融入全咨服务，人才培养战略转变是关键，应加快从人员素质不高、服务质量和水平有待提高向培养与国际接轨的高素质复合型人才转变。下面笔者结合沪港国际咨询集团的实践，从三个方面探讨招标代理企业融入全咨服务的人才培养。

　　（一）依托中招协“招采从业人员专业技术能力评价”的基础人才培养

　　2019年8月，中国招标投标协会（以下简称中招协）发布《招标采购从业人员专业技术能力评价暂行办法》,决定在行业内开展招标采购从业人员（以下简称招采人员）专业技术能力评价工作，通过建立招采人员能力评价初级、中级、***三级评价体系和设置“招标采购法律法规”“招标采购专业实务”“招标采购合同管理”“招标采购项目管理”四个科目的能力评价测试，实现对招采人员全面、系统、科学的专业技术能力评价。

　　全面：对招采人员职业道德、专业理论知识、实际招标采购专业工作经验全面提出要求，全面进行评价。

　　系统：采用网上测试、网上评审的方式，建立招采人员初级、中级和***三个能力级别的评价体系。

　　科学：从法律法规、专业实务到合同管理、项目管理，实现法律、技术、经济、管理四个维度的科学评价。

　　这一标准评价体系的建立，极大利好招标代理企业的人才队伍建设，可以充分发挥三大支撑作用：一是招采人员有了从初级到***的成长通道，满足了其适应新形势发展的能力需要，尤其招采人员合同管理和项目管理能力意义重大，能更好地助力招采人员融入全过程咨询服务。二是评价体系可进一步提升招采人员职业素质，规范其职业行为。三是招标代理企业可直接按评价结果选用人才，使企业人才招聘及培养体系得以进一步完善。

　　（二）建立规范化、标准化、信息化的企业培养体系

　　1.规范化

　　一是建立教育培训组织体系。如成立教育培训委员会、技术专业委员会，完善培训组织架构。二是建立并不断更新培训课件体系。如***新招标采购政策、全咨技术标准等，同步触发培训机制，实现专业人才与新政新规新标准“零距离”。三是定期梳理评估人才专业短板清单，制定解决方案并强化培训。

　　2.标准化

　　一是培训分类分级，重视师资来源，确保培训达标。如将培训分为基础知识、法规政策、规范标准、实务案例四个层面，分别邀请相应的专业人士进行培训。二是培训流程固化，管理审批须把关。如培训流程涵盖计划申请、课件审批、培训实施、培训记录、档案管理等五个流程。其中，计划申请要符合企业战略规划、年度培训计划，且参培人员要应培尽培；课件审批同步包含考题审批。三是培训评价，实行师资测评和学员考试。人力部负责对培训实施监督，每次对师资进行测评，计入老师教学档案；对学员进行考试，成绩录入个人教育档案；培训次数及考试成绩纳入年度个人绩效考核并和绩效工资挂钩。

　　3.信息化

　　一是建立并更新企业咨询基础数据库，包括业务数据、专职人员表、专家资料表、供应商资料表。二是建立工程咨询专业数据库，包括政策法规库、技术标准库、规范指南库、招标文本库、市场交易（结算）价格库、材料设备价格库、招标限价库、案例库、合同库、培训课件库等。三是建立企业工程咨询相关数据汇总、整理和分析制度，定期形成报告。

　　（三）从细分到全能的职业规划体系

　　招标专业人才成长规划按照从细分到全能的专业培养路径，总体上升通道为招标员、招标师、招标经理、项目总监、总师助理、总师。通过建立员工职业规划体系和集团化管理、板块联动、业务合作，为专业人员提供由细分走向全能的成长路径，培养其全过程工程咨询能力。

　　1.招标员

　　专业年限0~2年，通过专业岗位细分，实现基础专业人才的快速成长。按照不同管理体系和招标类型，将招标员专业岗位细分为10个，即建设项目招标管理体系的设计、勘察、监理、施工、设备材料、总承包6类招标员，政府采购管理体系的货物、服务、工程3类招标员，进口设备招标管理体系的进口设备1类招标员。只有通过全部10个细分专业岗位考核及中招协初级招采人员能力评价，方可晋级。

　　2.招标师

　　专业年限2~5年，要求通过中招协初级招采人员能力评价。招标师的职业定位是成为“招标员+招标策划助手+异议投诉处理助手+合同管理助手”。只有通过招标师考核及中招协中级招采人员能力评价，方可晋级。

　　3.招标项目经理

　　专业年限5~8年，要求通过中招协中级招采人员能力评价，在招标师的基础上，成为“招标师+招标策划专家+异议投诉处理专家+合同管理专家”。只有通过招标项目经理及中招协***招采人员能力评价，方可晋级。

　　4.项目总监

　　专业年限8年以上，要求通过中招协***招采人员能力评价，可跨不同业务部开展业务，在招标项目经理的基础上，成为“招标项目经理+项目管理专家”。只有通过项目总监及全过程单项咨询负责人能力考核，方可晋级。

　　5.总师助理

　　专业年限10年以上，要求通过中招协***招采人员能力评价，可担任全过程单项咨询负责人，在项目总监的基础上，成为“项目总监+全过程单项咨询专家”。只有通过总师助理考核及获得第二资质（一级造价、监理、投资咨询和建造），方可晋级。

　　6.总师

　　专业年限10年以上，要求通过中招协***招采人员能力评价，具备第二资质，可担任全咨项目总负责人，在总师助理的基础上，成为总咨询师。

　　职级标准要素主要有职业素养、专业年限、专业技能、专业形象、业绩贡献等方面指标，职业素养和专业技能以《招标代理服务规范》《招标采购从业人员专业技术能力评价暂行办法》的要求为标准。企业每年对专业人才考核定级一次，做到能上能下。下面笔者以《沪港国际咨询集团专业人才职级标准（招标代理专业人才系列）》为例进行说明（见表3）。

　　四

　　全咨人才培养模式创新

　　（一）多兵种服务团队

　　从“单兵种”向“多兵种”演变，彰显联合作战优势。跨专业联合培训及联合进点，咨询师、造价师、招标师、会计师、评估师在委托单位共同进点，不断提升咨询水平，扩展咨询广度，打造专业人才全过程咨询新技能，更好地服务客户。

　　1.实现咨询过程全贯通

　　应用合同管理、界面管理、目标管理、价值管理、风险管理、财务管理等手段服务项目的全过程，从前期的论证、决策、设计到中期的建设实施，直***建成后的运行管理。如沪港国际咨询集团服务的2112个长三角一体化项目和1561个上海科创中心项目。又如企业服务的某医院临床医学中心全过程财务监理项目，总投资10.3亿元人民币，派驻造价师、招标师、会计师组成12人的项目团队，其中招标师作为合同管理（含招标采购管理）的全过程咨询单项负责人，对38个合同的形成、签订、执行、结算进行全过程管理，有效控制了投资风险。

　　2.实现咨询要素全集成

　　将项目的质量、费用、工期、安全、技术、环保、合同、风险、信息、文化、可持续性等要素进行集成，综合人与人、人与工程、工程与社会、工程与自然的关系，注重工程对科学、技术与艺术的影响。如企业服务的4980个“上海服务”“上海制造”“上海制造”“上海文化”四大品牌建设项目。

　　3.实现咨询职能全方位

　　将技术、经济、管理、信息贯穿于项目全过程，积极发挥项目的决策、计划、组织、协调、指挥、控制等咨询职能。如企业服务的285个进博会项目和179个服务垃圾分类项目。

　　近年来，在沪港国际咨询集团，招标师、会计师联合审计812个项目，实现法规责任全梳理，规范工程管理；招标师、造价师联合进点1050个项目，实现工程量清单招标、合同管理无缝对接；招标师、咨询师联合咨询613个项目，实现项目立项、投资分析、招标策划一步到位。

　　（二）板块联动大平台

　　围绕客户需求，企业建立了工程、审计、评估、估价四大业务板块联动的大平台，形成了以客户需求为核心的多维度服务模式——菜单式服务、全过程服务、一条龙服务，给予专业人才更多的实践锻炼和经验积累（见表4）。

　　（三）内控审计380

　　企业归类行政、企事业单位内控重大风险点380个，实现内控审计底稿、报告和流程的标准化。如招标师、会计师服务内控审计405个项目，从内部控制环境、风险评估、控制活动、内部控制信息和沟通、内部监督制度等方面逐一排查，共同分析归类，特别是招标投标、政府采购管理方面的风险点。通过标准化审计，提升客户管理能级。

　　（四）新技术应用激励

　　实行新技术应用奖励机制。如某大学全过程咨询项目，项目招标师、造价师、会计师分别作为全过程单项咨询负责人，整个项目应用BIM技术完成全过程工程管理工作，实现了咨询服务的向前集成，提升了投资精度细度，同时向后延伸，依托BIM技术保障项目运维服务。项目成功实施后，企业给予项目负责人晋升一级及团队增加20%绩效奖励。

　　（五）团队绩效考核

　　设定开关、组织、个人重点、部门、防火墙等指标，对招标团队负责人进行绩效考核，并和奖金挂钩，激发专业人才不断成长。考核案例如表5所示。

　　五

　　人才和队伍的风险控制

　　招标代理专业人才和队伍的风险主要是职业道德风险，关键因素是人。沪港国际咨询集团的应对之策是以人为本，狠抓思想，加强质量管控，做好风险防范。

　　（一）企业文化塑型

　　将社会主义核心价值观和“忠诚、创新、***、无私”的企业价值观融入企业决策和发展的始终，以党建为引领，注重企业文化塑型，紧抓人才和队伍建设，通过入模子教育、重温老三篇，以及感恩文化、公益文化、做人文化、诚信文化、清明文化的教育，为专业人员持续注入正能量，使人才团队形成强大的战斗力。

　　（二）多元化发展规划

　　实现产值稳步增长，吸引和留住高素质人才；拓宽公司业务范畴，增强业务水平，提高市场占有率；实现业务收入来源途径的多元化、多地域；通过服务“一带一路”项目，积极开拓国际市场；和监理、设计、施工等联合经营，有条件时考虑并购重组，弥补专业领域的空白。

　　（三）贯穿全过程的廉洁教育

　　通过狠抓制度建立、执业质量、检查落实和典型挖掘四个方面，建立廉洁长效机制。同时，把好四道“关口”，即从教育入手，重视思想素质基础把好“入门关”；重视企业整体素质的提高，把好干部“以身作则关”；重视全方位的防贿，把好“过程关”；重视敏感时段的防贿，把好“警示关”。

　　主要做法有四个方面：一是完善制度建设及执行。先后制定出台《公司廉洁自律的规定》《礼品上交登记制度》《公司奖惩条例》《质量控制及考核规范》《执业人员诚信档案的实施办法》等规章制度。二是建立严格的内部质量控制程序、客户回访机制和超时效项目长效控制。三是开展道德讲堂活动，签署廉洁承诺书，进行案例警示教育。四是设立沪港礼品上交登记簿，建立廉洁预警机制和专业人才诚信档案。

　　新发展阶段，招标代理企业要与时俱进，练好内功，不断创新人才培养模式，及时弥补自身在全咨一站式管理服务中专业领域人才的空白和短板，持续增强全过程专业技术服务实力，才能更快、更好地融入全咨服务，进入全咨服务主战场并实现更大作为。